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中直股份(600038)深度报告:军民用直升机龙头新机型放量未来业
发表日期:2019-06-13 21:27| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:挪动客户端 中直股份(600038)深度演讲:军民用直升机龙头,新机型放量将来业绩可期 中直股份(600038)深度演讲:军民用直升机龙头,新机型放量将来业绩可期 2019年02月15日 08:59 新浪财经-自媒体分析 新浪财经APP 【投资维权315线索搜集】你赞扬,我报道

  挪动客户端

  中直股份(600038)深度演讲:军民用直升机龙头,新机型放量将来业绩可期

  中直股份(600038)深度演讲:军民用直升机龙头,新机型放量将来业绩可期

  2019年02月15日 08:59

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  来历:申万宏源研究

  联系人:王加煨/韩强/王贺嘉/李蕾

  国内直升机独一A股上市龙头,充实享受直升机高速增加盈利。公司2013年通过并购根基完成中航工业民用直升机总装及军民两用零部件营业的全体上市。目前为国内直升机行业独一上市龙头,充实受益将来直升机高速增加盈利。

  中美军用直升机差距较大,国内戎行扶植带动直升机的庞大刚需。1)从总量和布局上来看,国内军用直升机数量仅为美国差距仍较大;2)从直升机谱系上来看,国产机型在10吨级和20吨级中大型品种上尚具有空白。对标美国模式,中性假设前提下,估计国内军用直升机空间近3千亿。

  对标美军成长路径,估计将来新型运输型上量将会带来公司新一轮高增加期。国内直升机成长自创美国模式,当下国内运输直升机仍属短板。对标美国主力机型“黑鹰“,公司新型10吨级直升机与之附近,无望成为将来主力运输机型。我们阐发认为本轮运输型列装或复制上一轮武装型列装经验,助力公司业绩迎来新一轮高增加期。

  中航直升机拟全体港股注入,集团资产整合进度或加速,建议关心后续历程。中航工业集团资产整合经验丰硕,资产证券化率距方针仍有差距;中航直升机拟港股注入中航科工,或预示集团资产整合程序加速。公司作为集团直升机板块独一A股上市主体,将来资产整合历程值得关心。

  维持盈利预测及买入评级。按照我们阐发预测成果,估计公司18/19/20年的停业收入别离为138.42、173.54、222.13亿元,归母净利润别离为5.19、6.56、8.38亿元。绝对估值法下,公司当前股价(2月14日 43.57元)低于公司内在价值;PE估值法下,公司19年PE为39X、PS为1.48X,可比公司PE及PS均值别离为47X、1.68X,同时,考虑到公司为国内军用直升机行业独一A股上市标的,将来业绩增加潜力庞大,叠加资产整合预期,因而维持买入评级。

  风险提醒:1)部门焦点配套系统交付受阻;2)资产整合进度低预期等。

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